Мечтательный молодой человек по имени Фёдор Д., прогуливаясь по Петербургу, встречает очаровательную юную девушку и тут же влюбляется. Он долго не решается подойти, но волей случая они знакомятся с Настенькой и проводят вместе несколько романтичных белых ночей, гуляя по городу, совершая безумные и весёлые поступки и обсуждая всё на свете. Мечтатель полон любви, но его ждёт горькое разочарование — сердце девушки занято и разбито другим человеком.